Актёры надевают маски и закружился карнавал. Началось повествование о злых старших братьях, забравших себе всё наследство, и несчастном младшем — Жаке, который остался ни с чем: с одним котом. Есть нечего, жить негде, одежда — грязные лохмотья, а кот… А кот вдруг заговорил, да ещё и сапоги попросил, плащ и шляпу!